会社勧誘方針

「金融サービスの提供および利用環境の整備等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内します。

法令等の遵守

「保険業法」、「金融サービスの提供および利用環境の整備等に関する法律」、およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めて参ります。

お客様のご意向やご実情に沿った保険商品のご提案

お客様のご意向を傾聴し、お客様の商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客様に適切な商品をご選択いただけるよう、お客様のご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。

お客様へのわかりやすい説明

お客様に商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研鑽に励むとともに、説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります。特に市場の動向に大きく影響される投資商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。

お客様の状況に配慮した対応

商品の販売にあたっては、お客様の立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮致します。また、高齢のお客様に対する保険販売につきましては、必要に応じてご親族に同席を頂いたうえで説明を行う等、きめ細やかな対応に努めてまいります。

お客様情報の取り扱い

お客様の大切な情報は、業務上必要な範囲で収集・利用するとともに、厳重な管理を行い適正に取り扱います。

反社会的な申し出の受入拒否

申し出の意図が、社会的・倫理的見地から見て不当であると思われる場合には、その申し出をお断りします。

業務品質の向上

研修会・勉強会などを通じ、自己研鑽に努め、業務品質の向上に努めてまいります。

2024年2月1日改訂
株式会社アネシスサカイ